SABATINA DE INDICADOS AO BC E ATA DO FED SÃO OS DESTAQUES DA SEMANA
Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Research Renda Fixa da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro sobre os principais assuntos, tendências e companhias.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos nos mercados, na renda fixa e/ou no crédito privado; e (ii) Mudanças de rating; (iii) Avisos aos debenturistas, escrituras e adiantamentos; (iv) Fato relevante das principais empresas do país; (v) Nossos últimos relatórios publicados.
Segunda-Feira, 03 de Julho
MERCADOS
AGENDA/MERCADOS: Sabatina de indicados ao BC e ata do Fed são os destaques da semana(Valor Econômico). Gabriel Galípolo e Aílton Santos são os indicados do governo Lula para integrar o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ata da reunião de junho do Federal Reserve sairá na quarta-feira (5).
Projeções já colocam IPCA dentro do limite da meta em 2023(Valor Econômico). Preço contido dos alimentos e corte da gasolina sinalizam inflação mais comportada e reforçam tendência de revisão de estimativas para baixo.
Fed deve cortar pouco os juros em 2024, diz Morgan Stanley(Valor Econômico). Embora acredite que o ciclo de aperto monetário promovido pelo Federal Reserve (Fed) esteja na reta final, o economista-chefe global do Morgan Stanley, Seth Carpenter, não vê muito espaço para que o banco central americano corte os juros no ano que vem.
Por que o Brasil é a bola da vez para a maior gestora do mundo(Exame). BlackRock diz estar mais otimista com mercados emergentes que desenvolvidos: ‘eles provaram ser resilientes’.
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Leilão de energia termina com sete vencedores e deságio médio passa de 50%(Valor Econômico). O principal objetivo da expansão que será contratada no leilão é viabilizar o escoamento da geração de energia renovável produzida no Nordeste para os centros consumidores do Sudeste.
Potencial venda de participação do Casino no Grupo Pão de Açúcar não altera rating da empresa(Valor Econômico). A Fitch Ratings vê a potencial venda da participação do Casino no GPA como neutra para o rating nacional da ‘AA(bra)’ e perspectiva estável que atribui para a companhia.
Iguá vende 11 concessões para Norte Saneamento por quase meio bilhão de reais(O Globo). Recurso vai reforçar o caixa da companhia, que se prepara para iniciar as obras de revitalização das lagoas da Barra e Jacarepaguá.
Direcional: follow-on sai a R$ 18,25 com book 5x coberto(Brazil Journal). A Direcional Engenharia precificou sua oferta de ações a R$ 18,25 na quinta à noite, levantando R$ 429 milhões na primeira transação do setor imobiliário este ano.
Setor florestal desacelera e busca diálogo com governo(Valor Econômico). Retorno do Serviço Florestal Brasileiro ao Ministério do Meio Ambiente na nova gestão federal desagrada empresários
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
A semana na Renda Fixa (26/06 a 30/06)
03/07: Cobrança da taxa de custódia do Tesouro Direto
Mais um mês positivo para o Tesouro Direto em maio
Análise (Crédito): Rodovias do Tietê
Análise (Crédito): São Martinho S.A.
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da J. Macêdo; Perspectiva Revisada Para Positiva (Fitch). A Perspectiva Positiva incorpora a expectativa de que a J. Macêdo manterá um melhor perfil de liquidez ao longo dos próximos anos, com posição de caixa fortalecida e vencimentos de dívida mais alongados, beneficiado pela geração de fluxo de caixa livre (FCF) positivo e manutenção da alavancagem líquida em patamares conservadores, abaixo de 1,0 vez.
Fitch Mantém Ratings ‘AA-(bra)’ da Corsan em Observação Positiva (Fitch). A agência colocou o rating da Corsan em Observação Positiva em 9 de janeiro, após a alienação de ações da Corsan pelo Estado do Rio Grande do Sul, que corresponde a 99,5% de seu capital social, para o consórcio Aegea, formado pela Aegea Saneamento e Participações S.A. (Aegea), Perfin Investimentos e Kinea Investimentos, por BRL4,1 bilhões. A transação segue pendente de resolução de medida cautelar.
Fitch Downgrades MC Brazil’s Long-Term IDRs to ‘B+’; Outlook Stable (Fitch). MC Brazil’s downgrade reflects the materially lower expectation of cash flows, driven by compressed crack spreads through the rating horizon, which in turn deteriorate leverage and coverage ratios beyond downgrade triggers. Fitch expects MC Brazil will realize a weighted average crack spread of USD10/bbl between 2023 through 2026, below the USD13.6/bbl realized in the 2022.
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATO RELEVANTE
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ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. – Companhia arremata Lote 5 no Leilão de Transmissão 01/2023
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. – Incorporação Santa Luzia
CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – Participação no leilão ANEEL 001/2023
BR PROPERTIES S.A. – Redução de capital; Grupamento de ações
CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Aprovação do Aditivo do SPA
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG – Emissão de Debêntures
IGUA SANEAMENTO S.A. – Celebração de Contrato de Compra e Venda de Participação
GRUPO MATEUS S.A. – Conclusão de operação de sale leaseback
DIBENS LEASING S.A. – ARREND.MERCANTIL – Recompra de Debêntures, de emissão da própria Cia.
OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. – Cessão de Direitos Creditórios
CONSTRUTORA TENDA S.A. – Venda de carteiras pró soluto.
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Aprovação em AGESP da Realização de Nova Avaliação por Avaliadora escolhida pelos Minoritários
BANCO MODAL S.A. – Conclusão da Operação de Combinação de Negócios
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Aquisição da Youtility pela Contax
VIBRA ENERGIA S.A. – Termo de Encerramento com a Prisma Capital
PARANAPANEMA S.A. – Plano de Recuperação Judicial Ajustado
BCO AMAZONIA S.A. – Renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração
BCO AMAZONIA S.A. – Eleição de Membros do Conselho de Administração e Fiscal
YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A. – Incorporação Yuny Partners S.A
BRB BCO DE BRASILIA S.A. – Posse diretor de tecnologia
Fontes
– Valor Econômico
– Brazil Journal
– Estadão
– CVM
– Folha de São Paulo
– S&P
– Fitch
– Moody’s
– Bloomberg
– Koyfin
– Moneytimes
– Investidor Institucional
